В первый день июля, как и обещал, вернулся Карлсон. Дети были очень рады новой встрече. Только оказалось, что он не один... С ним пришла Дюдюка Барбидокская. Вот ее - то никто не ждал! У Дюдюки было ужасное настроение… Дети вместе с Карлсоном отправились в страну мультфильмов. Дюдюка всячески пыталась помешать путешественникам: нагоняла облака, давала детям очень сложные задания. Но все напрасно! Дети правильно назвали героев и вспомнили песенки из любимых мультфильмов. Дюдюке так понравились юные знатоки, что она подарила им чудесную музыку. Карлсон и Дюдюка устроили детям настоящую дискотеку. Дюдюка Барбидокская исправилась и, конечно, стала хорошей, потому, что дружба творит чудеса!